Когда-то парень по имени Джозеф давал свидетельские показания против своего делового партнера. В результате его упекли в тюрьму, а Джозеф, воспользовавшись программой защиты свидетелей, изменил имя и место жительства. Тем не менее, его бывший партнер настиг таки его. Джозефа убивают, но преступники не заметили, что в доме была его жена с маленьким ребенком. Жена Джозефа Мэри скрывается и… попадает в квартиру Агнесс, где оставляет ребенка, а сама исчезает. Агнесс появляется в своей квартире, одетая в рождественский костюм, где и застает грудного малыша в люльке. На следующее утро она забирает ребенка в агентство, где он обнаруживается нашими детективами, после чего все начинают искать маму ребенка. Дэвид и Мэдди появляются в доме Агнесс, где их встречают агенты Минюста США, Рубен Кинг, Сол Кинг и Джим тоже Кинг. Бравые агенты задают нашей парочке несколько вопросов, после чего у партнеров возникают определенные подозрения. Через некоторое время в агентстве появляется Мэри, прося детективов найти ее ребенка.

Мэдди и Дэвид отправляются домой к Мэдди, где сидит Агнесс с малышом. На дворе Рождество. В доме всю нашу троицу поджидают плохие парни, те, кто убил Джозефа. Завязывается драка, как всегда очень забавная, а на помощь детективам приходят агенты Минюста. Все хорошо. Преступники повержены, малыш вновь приобретает маму.

Финальная сцена - заканчивается еще один год, Мэдди, Агнесс и Дэвид идут в большую студию, где (сюрприз!!!) находится вся съемочная группа сериала и все актеры, когда-либо снимавшиеся в нем. Были даже парни, убившие Джозефа. Все поют рождественскую песенку "The First Noel". Дэвид и Мэдди целуются явно не по-детски и поздравляют всех зрителей с Рождеством.

Это - первый из рождественских эпизодов сериала и единственный, где появляется Гленн Гордон Кэрон.