Мэдди рано утром назначает встречу Дэвиду. Она что-то задумала. За куском торта с чаем мисс Хэйс сообщает Дэвиду, что собирается продавать агентство Луи Лассалю, владельцу огромного детективного агентства "Lasalle Investigations". Дэвид в отчаянии. После встречи, расстроенный, он приходит в бар и заказывает "Кровавую Мэри" (поменьше крови, побольше Мэри). Дэвид собирается напится. В баре Дэйв знакомится с Филом Уэстом, личным секретарем Торнтона Уэлмана, крупного и солидного бизнесмена. У Уэлмана выкрали все технику и Ролодекс (коробку со множеством телефонов очень влиятельных персон). Фил не представляет себе, как теперь пойдет его жизнь и тоже напивается в ломоть.

Дэйв предлагает Филу найти картотеку с телефонами. Эддисон планирует открыть свое собственное детективное агентство, и это будет его первым делом. Дэвид уверен, что, найдя картотеку Ролодекс для Уэлмана, он может предложить бизнесмену свои услуги в качестве детектива.

После непродолжительных поисков на городской свалке, партнеры находят картотеку, и Эддисон направляется к Уэлману, но последний буквально вышвыривает Дэйва из своего кабинета, указывая на то, что Эддисон вымогатель.

В то же самое время Мэдди поняла, что совершила ужасную ошибку, продав свое агентство Лассалю. "Лунный свет" превратился в обычное агентство Лассаля, коих множество. К Мэдди приходит Дэйв и сообщает, что уходит, поскольку создает свое дело, а Мэдди просит принять ее на работу подчиненной.

Наши детективы находят Веста и уговаривают отправиться вместе с ними к Уэлману, чтобы предоставить ему факты относительно того, что ими найдена картотека у фиктивных преступников. Таким образом, они хотели выставить все дело так, что именно Уэст нашел картотеку. Одновременно детективы хотели просить в связи с этим повышения для Фила.

Фил дает добро, они втроем возвращаются в офис Уэлмана, но там, перед самой дверью, их встречает Лассаль, обеспокоенный тем, что может действительно потерять своего самого крупного клиента в лице Уэлмана. Лассаль предлагает всем сделку: он возвращает агентство Мэдди, а она с Дэвидом отдает ему Фила с тем, чтобы сказать Уэлману, что именно Лассаль нашел Ролодекс. Мэдди не соглашается с этим предложением, но ее уговаривает Эддисон. Все закончилось удачно для всех.