В первый раз за время существования агентства в нем появляется первый клиент! Это была женщина по имени Барбара Уайли, носящая маску на лице, поскольку лицо ее было обезображено. Она рассказала нашим детективам историю о том, как она согласилась выйти замуж за Бенджамина Уайли. Тогда же другой молодой человек по имени Фрэнк, разыграв из себя Отелло, вылил в порыве ревности на лицо Барбары кислоту, но, несмотря на это, Барбара все еще любит Фрэнка. Эта дама сказала детективам, что на днях Фрэнк вышел из тюрьмы и она хочет увидится с ним.

Наша парочка довольно просто находит этого парня в одной из отдаленных церквей, где он работает пастором. Фрэнк не поверил истории, рассказанной нашими героями, которые возвратились назад в Лос-Анджелес. По возвращении, Дэвид и Мэдди рассказывают об увиденном Барбаре, но спустя некоторое время их ждало неприятное событие: Фрэнк мертв.

Тогда наши детективы, подозревая, что между появлением в агентстве Барбары и смертью Фрэнка есть некая связь и начинают следить за ней. Они понимают, что кто-то просто переоделся в платье несчастной женщины для того, чтобы ее подставить. Но кто?

Когда Мэддии Дэвид встретились с Барбарой в ее доме, она утверждала, что она никогда не нанимала «Лунный свет», и что она не знает о чем они говорят.

Эпизод венчает бесподобная сцена, когда Дэвид и Мэдди, независимо друг от друга, переодеваются в костюм Барбары и проникают в ее номер, где сталкиваются с ней же и ее мужем, одетым точно так же, как и они. Начинается погоня. Чем она заканчивается, можно представить без труда. Дело раскрыто. Справедливость восторжествовала. Оказывается, убийцей и той женщиной, что нанимала "Лунный свет", был муж Барбары.