В один из погожих лос-анджелесских деньков Мэдди является на работу. Дэвид придумал новое название «Blue Moon Investigations», по имени шампуня, рекламировавшегося когда-то Мэдди. Ее секретарша, Агнесс ДиПесто (Allyce Beasley), милейшая дама, говорящая стихами, встречает свою новую старую хозяйку стихами.

После этого разговора Мэдди открывает для себя страшную тайну: клиентов нет, клиентов не ожидается, клиентов не было никогда. Но наш добрый Дэйв Эддисон, стремясь не разочаровать своего босса, крадет клиента у конкурентов. Этим человеком является некий мистер Рай, который попросил «Лунный свет» отыскать его сына Майкла, поскольку уже стареет и перед смертью хотел бы встретиться со своим отпрыском. В результате «расследования» (как всегда, с дракой, приколами и т.д.) наши герои узнают страшную вещь: Майкл Рай и сам старик Рай оказываются киллерами. Стареющий мастер своего «дела» хотел встретиться с молодым, тоже асом в своей «профессии». В результате все четверо оказываются на заброшенном автокладбище, где происходит перестрелка между двумя киллерами. Старость и опыт победили юность. Старику Раю осталось жить, видимо, всего ничего, и в конце фильма мы видим его, медленно бредущего прочь. Свое дело он сделал. Проработав на таком опасном «производстве» и желая встретить молодого конкурента, старик хотел убедить Майкла отойти от дел, что, в общем, у него получилось. Дэвид вызвал полицию для передачи Майкла в руки копов, а чек на 10 тыс. долларов, сначала гневно отвергнутый Мэдди, по просьбе старика ею был все-таки принят.